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财产保险代理OA管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 财险名称 | 基础信息类别,基础信息名称 |
| ...... 财险附加险 | 基础信息类别,基础信息名称 |
| ...... 缴费方式 | 基础信息类别,基础信息名称 |
| ...... 缴费期间 | 基础信息类别,基础信息名称 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| ...... 公司人员查询 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| ...... 公司成员状态 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| 保单管理 | |
| ...... 财险录入 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 货运保险 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 按月查询财险信息 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| 资料管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 保单编号,经办人,投保日期,投保人,性别,是否货单,身份证号码,电话号码,家庭住址,兴趣爱好,工作单位,与被保险人关系,建档日期,出生日期,婚姻状况,邮政编码 |
| ...... 财险资料 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 财险信息查询 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 按承保公司查询 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 按归口部门查询 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 按业务来源查询 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| ...... 按经办人查询 | 保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作单位,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,承保公司,建档日期,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险名称1,保额6,费率6,保费6,交费方式6,交费期间6,附加险 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者,被保险人,案件原因,自动编号 |
| ...... 理赔查询 | 业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者,被保险人,案件原因,自动编号 |
| ...... 理赔统计 | 被保险人,经办人,案件归口部门,承保公司,估计损失,理赔金额,起始日期,截止日期 |
| 保费管理 | |
| ...... 保费按归口部门统计 | 归口部门,应收保费,实收保费,剩余保费,起始日期,截止日期 |
| ...... 保费按经办人统计 | 经办人,应收保费,实收保费,剩余保费,起始日期,截止日期 |
| ...... 保费交纳 | 交费日期,交费金额,保单编号,被保险人,应交保费,已交保费,剩余保费,经办人,归口部门,登录者 |
| ...... 财险交费统计 | 经办人,归口部门,保单编号,交费金额,起始日期,截止日期 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 保单编号,投保人,被保险人,出生日期,工作行业,通信地址,投保人与被保险人关系,登录者 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号,投保人,被保险人,保险到期日,主险名称,通信地址,登录者 |
| ...... 事务提醒 | 执行日期,登录者,提醒内容 |
| ...... 信息阅读 | 内容,作者,有效期至,用户名称,已经阅读 |
| 其它应用 | |
| ...... 事务安排 | 执行日期,登录者,提醒内容 |
| ...... 广播信息 | 有效期至,作者,内容,接受者 |
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